Инвестиции в нефть — анализ основных активов

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Нефть под давлением: будет ли рост инвестиций в нефтяные активы?

В середине октября British Petroleum объявила о возобновлении инвестиций в сторонние отрасли, впервые за два года. По словам главы компании, Боба Дудли, инвестирование в ряд низкорискованных проектов начнется уже в 2020, а в следующем году перечень проектов с участием компании расширится. Правда, Дудли отметил, что в настоящее время к отбору проектов для инвестирования будут предъявлены значительно более высокие требования, чем когда-либо. С необходимостью новых инвестиций согласился целый ряд крупнейших мировых нефтяных компаний: представитель ChevronCorp. отметил, что американские разработчики шельфовой нефти развернут инвестиционные программы при ценах на уровне 60 долларов за баррель, а американская Hess Corporation (NYSE: HES ) будет готова к расширению инвестиционного портфеля в 2020 году. Пожалуй, впервые целый ряд крупнейших нефтяных компаний мира пришел к консенсусу: снижение потребления нефти связано со снижением их же инвестиционной активности.

Вскоре BP (LON: BP ), Saudi Arabian Oil Co., Royal Dutch Shell PLC, входящие в так называемую Oil and Gas Climante Iniviative, совместную инициативу глав крупнейших нефтяных корпораций, направленную на улучшение климата путем снижения выброса вредных элементов при сгорании нефтепродуктов, заявили о своей готовности инвестировать не менее 100 млн. долларов ежегодно в очистительные технологии, поглощающие вредные выделения при использовании нефтепродуктов.

Эти новости потонули в целом ворохе известий относительно динамики уровня добычи нефти. Прямо после достижения очередных предварительных договоренностей о заморозке нефтедобычи, нефтяные компании представили на рынок рекордное количество сырья: по данным ОПЕК, только входящие в него страны с 1 по 7 ноября производили в среднем порядка 35 млн. баррелей нефти в сутки. Это стало мощнейшим ударом по ценам на нефть за последний год – за неделю цена на «черное золото» упала на 1,8 – 2 доллара за баррель, что при нынешних средневзвешенных ценах (на момент падения – порядка 45,5 долларов за баррель) было достаточно чувствительным проявлением волатильности. Однако явного падения в курсовой стоимости акций крупнейших мировых нефтепроизводителей не последовало.

Напротив, British Petroleum отчиталась о росте прибыли в 35% в третьем квартале и о прогнозах улучшить финансовые показатели в четвертом. В сообщении от компании сказано, что британскому нефтяному гиганту удалось снизить операционные издержки и оптимизировать денежные потоки, что позволило лучше контролировать финансовое состояние. Подобные цифры озвучили и представители американского нефтяного рынка. Уже к концу октября почти все крупнейшие представители индустрии (в том числе и российские) отметили, что адаптировались к низкому уровню цен, привели в порядок внутренние расходы и сейчас готовы существенно нарастить производство нефти в любое время. После резкого снижения цен на нефть мировые лидеры индустрии один за другими заявили, что их это снижение не пугает и они сумеют сохранить рентабельность даже при ценах на уровне 40 долларов за баррель.

Судя по динамике январских нефтяных фьючерсов на чикагской бирже, которые за полторы недели (с 1 по 10 ноября) взлетели с 46 до 52 долларов за баррель, череда достаточно противоречивых объявлений от мировых нефтяных компаний — это явно подготовленная линия поведения, которая уже приносит свои плоды. Необходимость такой консолидации в поведении продиктовано тем фактом, что нефтяной сектор во всех нефтедобывающих странах остро нуждается в инвестициях. А согласно консенсус-прогнозу мировых аналитиков, работающих в нефтегазовой индустрии, опрошенных WallStreetJournalв начале ноября, индустрии нужна цена не ниже 60 долларов за баррель в течение не менее одного квартала для того, чтобы вернуть поток инвестиций в отрасль. Пока нефть за два года до 60 долларов за баррель еще ни разу не добиралась.

О том, что объявления сделаны специально в угоду инвесторам, говорит и тот факт, что прогнозируемая средневзвешенная цена на нефть в 2020 году, озвученная сразу тремя представителями крупнейших нефтяных компаний, составит 60 долларов за баррель, что странно совпадает с психологической границей рентабельности для инвесторов, озвученной аналитиками. Кроме того, нефтедобытчики в течение двух месяцев своими объявлениями и действиями ответили фактически на все вызовы для нефтегазовой индустрии, о которых с начала года говорили аналитики. Сомнения рынка о том, что американские компании смогут быстро нарастить производство нефти (с 2020 года американские нефтяные компании уволили более 100 000 человек, порядка 60% оборудования выведено из строя) разбились о заявлении целого ряда нефтяных компаний, занимающихся разработкой залежей шельфовой нефти, о том, что они готовы повысить суточную норму поставки в любое время. Сомнения инвесторов относительно сохранения рентабельности бизнеса, скорее всего, развеют результаты четвертого квартала, так как пока динамика цен на нефть положительная и о возможном снижении прибыли нефтяные компании не заявляли.

Наконец, нефтяные компании пространно дали понять, что готовы сами участвовать в развитии спроса на нефть, что к концу четвертого квартала должно перерасти в более конкретные планы. OilandGasClimanteIniviativeи инвестиции в экологию могут открыть компаниям путь и к государственным контрактам, что должно благоприятно отразиться на их прибыльности. Более того, эта инициатива поможет снять ограничения на использование сырой нефти в некоторых отраслях в странах Европы, что должно повысить уровень потребления нефти и соответственно отразиться на ценах.

Пока ни Роснефть (MCX: ROSN ), ни Лукойл (MCX: LKOH ), ни какая-либо другая российская нефтяная компания к инициативам по увеличению инвестиций в реальные сектора и экологию публично не присоединилась. Впрочем, возможно, после очередного отказа стран ближнего востока снизить объемы поставки нефти, российский нефтегазовый сектор может присоединится к этой инициативе. Случится это может уже в начале 2020 года. Стоит ли говорить о вероятности весьма положительной реакции рынка? Бумаги российских нефтяных компаний после присоединения к этой инициативе, скорее всего, будут выглядеть лучше рынка, чего с начала резкого подъема цен на нефть в конце сентября пока не зафиксировано.

Руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович

Оценка уровня инвестирования нефтяной отрасли

экономические науки

  • Новеньких Дарья Сергеевна , студент
  • Федотова Гилян Васильевна , доктор наук, профессор, профессор
  • Волгоградский государственный технический университет
  • УРОВЕНЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
  • НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

Похожие материалы

Нефтяная отрасль оказывает значительное влияние на развитие всех отраслей промышленности, а, следовательно, является одной из важнейших частей мировой экономики. Россия занимает одни из ведущих позиций в нефтяной отрасли, так как обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов.

Рейтинг бинарных платформ с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

По объему доказанных запасов Россия занимает 8-ое место в мире, при этом наблюдается тенденция к снижению доли России в общемировых запасах нефти: в 2006 году — 9%, в 2020 году — 6%. Общий объем российских доказанных запасов составляет 14 млдр тонн, из которых уже более 60% составляют трудноизвлекаемые, а значит малорентабельные для добычи, запасы (ТРИЗ). Но разработка новых месторождений, в особенности в трудноизвлекаемых зонах и на континентальном шельфе, сопровождается такими финансовыми сложностями, как низкие цены на нефть и санкции.[1]

Для российской экономики нефтяная отрасль имеет очень большое значение: около 50% налоговых поступлений в федеральный бюджет поступает из данной отрасли, на долю ВВП приходится до 20%, около 25% таможенных и налоговых поступлений, около одной трети валютной выручки. Данная отрасль имеет потенциал для дальнейшего эффективного развития и может продолжать приносить плоды для российской экономики. [2]

При этом существуют различные факторы (как внешние, так и внутренние), которые могут способствовать замедлению динамичного развития отрасли. К внутренним факторам можно отнести недостаточность инвестиций, экономические кризисы, износ оборудования, монополизм, недифференцированную налоговую политику, низкое качество выпускаемой продукции и др. Если внешние факторы тяжело нейтрализовать, то внутренние факторы требуют решения ряда задач, которые могут быть реализованы только совместными усилиями государства и компаний отрасли.

Материальной основой обеспечения динамики социально-экономического развития является инвестиционный потенциал. Его количественные и качественные характеристики отражают упорядоченную совокупность инвестиционных ресурсов. Экономический рост определяется, в первую очередь, уровнем инвестиций, которые направляются на увеличение производственного аппарата, его модернизацию и реконструкцию, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также в человеческий капитал.

Уровень инвестирования оказывает существенное воздействие на объём национального дохода общества; от его динамики будет зависеть множество макропропорций в национальной экономике.

Инвестирование нефтегазовой отрасли является необходимым средством для оздоровления экономики России ввиду её ресурсной направленности. Поступление инвестиций способствует обновлению производственных фондов, созданию и поддержке новых направлений деятельности, созданию новых рабочих мест и др. Необходимость привлечения инвестиций является одной из экономических стратегий развития отрасли.

Рассмотрим динамику и прогноз показателей инвестиций нефтяной отрасли в России на 2020 гг. в таблице 1. Наблюдается умеренный рост капитальных расходов вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) до 2020 года. Наиболее высокими темпами увеличиваются инвестиции в нефтедобычу, при этом инвестиции в нефтепереработку рекордных уровней 2020–2020 годов (290 млрд руб) не достигли. Улучшение финансовых показателей ВИНК (рост объемов добычи и цены на нефть при одновременном снижении доли капитальных расходов в EBITDA) привело к росту свободного денежного потока данных компаний, который был использован для снижения долговой нагрузки и увеличения дивидендов. Соотношение CAPEX/ EBITDA — это мера интенсивности инвестиций компании, которая отражает количество денежных единиц капитальных затрат, которые делает компания, чтобы получить одну денежную единицу прибыли. Обычно, чем ниже это соотношение, тем лучше. Это объясняется тем, что CAPEX — долгосрочные инвестиции, которые не принесут немедленных результатов.

Крупные российские нефтяные компании стали больше средств вкладывать в развитие, что привело к стагнации и даже падению их свободного денежного потока. По прогнозам рекордные инвестиции должны окупиться после 2020 года, что позволит компаниям увеличить дивиденды.

В 2020 году доля капитальных затрат в EBITDA крупных компаний стала рекордной за последние пять лет, составив 74,2%.

Наиболее высокий прирост в 2020 г. имеют инвестиции в нефтедобычу (1,2 трлн руб.), инвестиции в нефтепереработку (156 млрд руб. в год), которые уже не вернутся к рекордным уровням 2020 года из-за эффекта налогового маневра и стагнации спроса на топливо в России. [3]

Вышеизложенный анализ сделан на основе показателей семи крупнейших нефтегазовых компаний: «Газпрома», «Роснефти», «Сургутнефтегаза», ЛУКОЙЛа, «Татнефти», Башнефти и НОВАТЭКа. Их совокупные инвестиции оцениваются в 3 трлн руб. в 2020 году.

Как заработать на нефти по интернету 921,89% ($737.51) прибыли

Т олько за последние полгода цены на нефть сначала упали более чем на 30%, а затем вновь выросли более чем на 20% — и на всех этих движениях опытные инвесторы сделали огромные деньги.

Как минимум стоит знать, как заработать на нефти через интернет и какие активы и инструменты для этого существуют.

Также я покажу свой личный пример заработка на нефти, который и вдохновил меня на этот пост.

Как зарабатывать на нефти по интернету

Чтобы получить реальные деньги, не обязательно возить бочки с нефтью и ждать, когда и кому их можно будет продать дороже. Сейчас, когда экономика строится на акциях, фьючерсах и других контрактах, получать доход от торговли нефтью можно не выходя из дома, для этого достаточно иметь компьютер, планшет или хоть телефон. Главное — это интернет.

Заработать на нефти по интернету можно и с холодильника с монитором).

Чтобы заработать на движениях цен на нефть, необходимо уметь их прогнозировать. Для этого можно использовать инструменты технического анализа: различные паттерны на графиках, уровни сопротивления и другие графические сигналы, или фундаментального: анализ финансовых отчётов, финансовой и производственной деятельности работающих в данной сфере компаний, а также информацию из различных новостей.

Опытные инвесторы стараются использовать максимально возможное количество инструментов для анализа, чтобы повысить качество своих прогнозов.

Обычно всё это начинается с изучения ежедневных новостей с нефтяного рынка, в которых часто уже заложены прогнозы на цены.

После того, как будут освоены навыки анализа нефтяного рынка и построения прогнозов, можно выбрать один из множества инструментов, динамика стоимости которого связана или основывается на изменениях цен на нефть, и приступить к работе с данным активом.

Как купить нефть по интернету чтобы заработать деньги

Наиболее интересным, а в перспективе и наиболее высокодоходным методом, способным обеспечить инвестору самостоятельный заработок в интернете на нефти, является торговля производными финансовыми инструментами на срочной секции финансового рынка.

Фьючерсы

Пожалуй, самый популярный способ заработка на изменении цен на нефть – это торговля фьючерсами на чёрное золото.

Именно цена фьючерса определяет цену на нефть, так как этими ценами пользуются нефтедобывающие, транспортные, перерабатывающие и другие компании.

Наличие на рынке кредитного плеча позволяет начать зарабатывать с минимальных вложений. Например, гарантийное обеспечение фьючерсов на нефть на Московской бирже на текущий момент не превышает пяти тысяч рублей.

Но фьючерс считается самым сложным биржевым инструментом на бирже. К счастью для меня и многих других, на котировки фьючерса были созданы более простые инструменты. Например, контракты на разницу.

Контракты на разницу (CFD) и пример заработка

Заработать на нефти через интернет очень легко при торговле CFD, или, как их еще называют, контрактами на разницу.

Тут всё очень просто — вы покупаете по одной цене и закрываете сделку по другой, а разницу оставляете себе. Здесь также доступно кредитное плечо, именно поэтому здесь можно зарабатывать большие деньги.

Например, я открыл этого брокера, который работает уже более 20 лет и предоставляет открытую платформу для торговли:

Я выбрал вкладку «Нефть и Газ«, где выбрал нефть марки Brent и нажал «Открыть сделку«. После этого открылось окно с условиями:

Я указал только сумму и направление сделки Buy (В рост). Можно было еще указать ограничение убытка или прибыли, но в прошлый раз, когда я ограничил прибыль, сделка закрылась автоматически, хотя я мог еще удерживать и заработать больше.

Этот вариант очень хорош, когда вы отходите от компьютера и не хотите рисковать.

После открытия сделки, через несколько часов я закрыл её с прибылью в 137,35% или $164.82 прибыли:

Большой плюс для начинающих инвесторов в том, что торговля данного контракта может осуществляться дробными долями, то есть можно приобрести, например, 0.1 контракта. Такая функция очень сильно опускает нижний порог входа в сделку. Минимальный депозит для открытия счета на Libertex $200, но сделки можно открывать на любые суммы.

Если вы думаете, что я получил очень большую прибыль, и такое повторить невозможно, то посмотрите на еще один пример. Здесь я удерживал сделку открытой более недели, но каков результат:

921,89% прибыли! Я открыл сделку на 80 долларов, а заработал $737.51.

Контракты на разницу это очень удобный и простой инструмент для торговли, так как здесь есть огромное количество активов со многих мировых бирж. Например, недавно в список были добавлены акции производителей конопли (медицинского каннабиса).

Акции нефтяных компаний

Данный вид актива не является полностью основанным непосредственно на нефтяных ценах, однако имеет очень высокий уровень зависимости от них, поскольку стоимость акций таких компаний, как например, Shell, BP, Lukoil, Total, Petrochina, Роснефть и многих других, во многом зависит от котировок нефти, поскольку основа прибыли таких компаний – это операции с нефтью.

Однако в данном случае в динамику цен вмешиваются различные внутренние факторы, такие как эффективность управленческих решений.

Приобретение таких акций – это скорее долгосрочное вложение средств, нежели возможность быстрого заработка. Плюсом в данном случае становится получение регулярно выплачиваемых дивидендов.

Бинарные Опционы

Данный вид активов также используется для получения доходов от изменения цены на нефть. О том что такое бинарные опционы я уже описывал в разных статьях, поэтому не буду повторяться здесь, но покажу для наглядности пример заработка на нефти по интернету.

Всё начинается с выбора нужного актива из списка.

Опцион — это срочный контракт, так как имеет срок сделки, поэтому нужно указать время, когда опцион автоматически закроется:

Осталось указать главное условие — будет ли цена выше или ниже в момент закрытия сделки. Я указал условие роста — ВВЕРХ:

Если через 8 минут нефть будет стоить дороже, чем на момент покупки, то я получу прибыль, так как условие опциона выполнится.

Обратите внимание, не важно на сколько вырастет нефть, на цент или пару долларов, важно лишь выше от момента покупки.

Сделка автоматически закрылась в указанное время. По итогам цена пошла вверх согласно условию опциона, которое и выполнилось:

С инвестиции $80 мне удалось вернуть $128, включая чистую прибыль $48.

Я работаю с брокером FiNMAX, так как он мне просто нравится. Конечно, он надежен и имеет регулятора ЦРОФР, предлагает много активов и хорошие проценты по сделкам, но еще он мне просто нравится.

Паи инвестиционных фондов

Существуют ПИФы, диверсифицированные портфели которых позволяют получить прибыль от изменения котировок нефтяного рынка с относительно невысоким риском, поскольку управлением средствами в данном случае занимаются профессиональные инвесторы, а операции с ними жестко регламентированы государством. Более того, концентрация средств в руках управляющего позволяет проводить грамотную диверсификацию портфеля, что также снижает риски инвестирования.

Существуют аналоги ПИФов — биржевые фонды ETF, в которые вкладывают посредством покупки их акций на бирже. Но динамика цены не будет давать такую же огромную прибыль, как фьючерсы, мои примеры вы видели выше.

От чего зависят цены на нефть

На нефтяной рынок оказывают влияние множество факторов, воздействие каждого из которых учесть невозможно. Однако существует несколько основополагающих моментов, влияние которых на рыночные котировки наиболее ощутимо и которые необходимо обязательно учитывать при формировании своих прогнозов. К ним можно отнести:

  1. Геополитический фактор. Взаимоотношения стран, добывающих нефть, друг с другом и крупнейшими потребителями оказывают крайне серьёзное воздействие на цены на нефть. Конфликты, особенно военные, введение эмбарго и сокращение поставок способны очень сильно скорректировать стоимость чёрного золота на мировом рынке.
  2. Природные катастрофы. Разного рода природные явления, происходящие в нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионах, способные приостановить работу предприятий или повредить инфраструктуру, могут непосредственно воздействовать на объёмы предложения нефти, поэтому серьёзные катастрофы в таких регионах часто расцениваются как сигналы на покупку.
  3. Квоты ОПЕК. Изменение квот на добычу также непосредственно влияет на предложение углеводородов, поэтому их изменение, в большинстве случаев, отражается на биржевых котировках.
  4. Размер запасов. Сокращение запасов нефти в мире сулит дефицит чёрного золота через несколько десятилетий, однако данные о разведке новых месторождений или опустошении уже существующих также способны повлиять на стоимость данного актива на бирже.

Заключение

В современном мире вполне возможно зарабатывать достаточно большие деньги на торговле нефтью по интернету, не выходя из дома. Для этого больше нет необходимости перегонять по всему миру танкеры или вагоны, гружённые сотнями баррелей чёрного золота – достаточно просто иметь компьютер.

Существует множество инструментов, таких как фьючерсы, опционы или акции биржевых компаний, которые позволяют зарабатывать на нефтяном рынке через интернет.

Если вам нравится такая идея или уже просто интересно, то советую попробовать, чтобы потом не жалеть.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Получите бонус за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Добавить комментарий