Прогнозы для инвестора на ближайшую неделю

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Календарь инвестора на ближайшую неделю

Минувшая неделя выдалась довольно насыщенной событиями, которые имели большое значение для финансового рынка. В их числе и встреча лидеров «большой семерки», и выступление Йеллен, и комментарии глав ФРБ, и отчет Института нефти США. Что готовит инвесторам новая неделя, и на чем стоит сосредоточиться трейдерам при составлении технического анализа для бинарных опционов?

Во вторник будут опубликованы показатели производственного индекса Caixin. По прогнозам, индекс снизится с 49,4 до 49,3 в мае, что станет свидетельством спада активности в данной отрасли. В среду ожидается выход данных по активности в производственном секторе Китая за май.

В этот же день 1 июня Институтом управления поставками США будут опубликованы данные производственной активности за май. Как ожидается, индекс снизится до 50,5 на 0,3 пункта.

Четверг обещает быть самым значимым днем этой недели. В этот день Европейским центральным банком будет принято решение относительно повышения/понижения процентной ставки. По мнению большинства аналитиков, ЕЦБ кардинальных мер предпринимать не будет и оставит ставку на месте, продолжая продвигать объявленный в марте пакет стимулирующих мер, который включает выкуп корпоративных ценных бумаг и проект долгосрочного целевого кредитования (TLTRO).

В тот же четверг члены ОПЕК на заседании в Вене будут пересматривать нефтяную стратегию. Впрочем, все прогнозы сводятся к тому, что квоты на нефтедобычу, учитывая рост нефтяных котировок, картель оставит без изменений.

Завершится неделя публикацией данных по американскому рынку труда. В этом вопросе прогнозы достаточно оптимистичны. Предполагается, что увеличится на 161 000 число рабочих мест, среднечасовая ставка вырастет на 0,2%. А уровень безработицы, соответственно, снизится до 4,9%, что существенно поднимет шансы июньского повышения ставки ФРС.

Учитывать ли инвестиционные рекомендации аналитиков?

Вы хорошо объяснили, как инвестировать и думать самому. Расскажите, пожалуйста, как работают прогнозы аналитиков «покупать», «держать» и так далее? И стоит ли долгосрочному инвестору прислушиваться к ним?

Владимир, прогнозы и советы аналитиков отражают их мнение о ситуации. Аналитики тоже люди и могут ошибаться. Объясню, почему так получается и стоит ли отслеживать рекомендации.

Откуда берутся рекомендации

Аналитические отделы брокеров и других финансовых организаций следят за деятельностью компаний: читают новости, изучают отчеты, считают мультипликаторы. Так можно понять, растет ли прибыль компании, какие у нее перспективы, какие будут дивиденды и так далее. Еще аналитики следят за экономической ситуацией в отдельных отраслях и в стране в целом.

Затем аналитики определяют, что лучше сделать: купить акции компании, держать уже имеющиеся акции, то есть ничего не делать, или продать их. В рекомендации обычно сказано, на сколько может вырасти или упасть цена бумаги, за какой период, почему. Эти данные брокеры размещают на своих сайтах и в приложениях.

Рейтинг бинарных платформ с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Некоторые брокеры также публикуют прогнозы и рекомендации других финансовых организаций. Такие материалы есть на сайтах «БКС-экспресса» (брокер БКС) и Тинькофф-инвестиций. Еще существуют агрегаторы инвестиционных идей, например сервис «Инвестидеи». У нас в Т—Ж свои инвестидеи, почитайте.

Точность советов

Каким бы опытным ни был аналитик, он остается человеком. Люди не умеют со стопроцентной надежностью предсказывать будущее, тем более регулярно.

Прогнозы могут сбыться лишь частично или не сбыться совсем. Например, аналитики полагали, что акции компании X вырастут на 15% в ближайшие 3 месяца, и советовали их купить, а акции выросли лишь на 5% или вообще подешевели. Бывает. Никто не гарантирует, что рекомендация будет прибыльной.

Согласно исследованию Высшей школы экономики, точность прогнозов аналитиков в 2020—2020 годах в среднем была немного выше 50%. Лучший результат был 88,89%, худший — 26,09%. Показатель существенно менялся от года к году: например, аналитики одного из банков в 2020 году дали верные рекомендации в 55% случаев, в 2020 году — в 28,21% случаев, в 2020 году — в 59,09% случаев.

Исследование конфликтности и детерминант точности прогнозов в рекомендациях российских финансовых аналитиков. С. 14, 21PDF, 544 КБ

В 2020 году лучшие аналитики, по данным «РБК-квоут» , были правы в 75—85,7% случаев. Даже если следовать рекомендациям лучших специалистов или ориентироваться на консенсус-прогнозы , можно получить не тот результат, на который вы рассчитывали. Кроме того, прошлые успехи аналитика не гарантируют, что его новые рекомендации будут правильными. По итогам 2020 года рейтинг лидеров может оказаться совсем другим.

Следовать ли рекомендациям

Прогнозы и рекомендации лучше воспринимать как дополнительный источник данных. Аналитики экономят ваше время, читая отчеты и новости за вас, и вам это может пригодиться для принятия решений. Но не надо считать любую рекомендацию руководством к действию.

Аналитики не знают, какие у вас — конкретного частного инвестора — цели, готовность к риску, состав инвестиционного портфеля. Если в рекомендации предлагают покупать акции Сбербанка, которые уже составляют внушительные 15% вашего портфеля, то вряд ли стоит следовать совету. Иначе слишком большая доля вашего портфеля будет вложена в бумаги одной компании, а это повышенный риск.

Советы обычно рассчитаны на срок от нескольких дней до года. Они могут быть полезны, если вы хотите вложиться на подобный срок и при этом не готовы тратить много времени на изучение отчетов и новостей. Но помните, что для краткосрочных вложений безопаснее использовать депозиты и облигации.

Если у вас есть нужные знания и свободное время, вы можете самостоятельно найти инвестиционные идеи, изучая отчеты компаний и экономические новости. В этом случае аналитические материалы тоже могут пригодиться: вдруг аналитики заметили важные факты, на которые вы не обратили внимание.

Если же вы долгосрочный инвестор, то есть вкладываетесь на много лет, прогнозы и краткосрочные колебания цен акций не так важны. Зато очень важно понимать, зачем и на какой срок вы инвестируете, к какому риску готовы: от этого зависит, в какие виды активов вкладываться. И не забывайте о диверсификации.

В любом случае решения вы принимаете самостоятельно. Рекомендации аналитиков лишь один из факторов, который вы можете учесть, вкладывая деньги, или не учитывать вообще.

Главное

Аналитики дают прогнозы и рекомендации на основе отчетов компаний, новостей и данных об экономической ситуации в целом. Эксперты не знают будущего наверняка, а лишь предполагают. Они могут ошибаться.

Мнение аналитиков может пригодиться, если вам нужны инвестиционные идеи, но у вас нет знаний или времени для самостоятельного поиска. Но не стоит делать чьи-то прогнозы основой вашей инвестиционной деятельности.

Если у вас есть вопрос о личных финансах, правах или законах, пишите. На самые интересные вопросы ответим в журнале.

Рынок акций РФ повысится на следующей неделе, рубль немного ослабеет

МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе повышения фондовых индексов РФ и легкого снижения рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся на 0,3% каждый до 3105 пунктов и 1540 пунктов, соответственно.

Цена на нефть марки Brent снизится в пределах 1 доллара в район уровня 56,2 доллара за баррель, курс евро на форексе останется немного ниже отметки 1,085 доллара, курс доллара повысится на 10 копеек до 63,7 рубля, евро – на 20 копеек до 69,1 рубля, соответственно, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Мировые рынки явно не настроены на продолжение роста, о чем свидетельствует сохраняющийся спрос на защитные активы и валюты, отмечает Владимир Евстифеев из банка «Зенит». «Цены на золото вернулись к локальным максимумам, доллар продолжает дорожать к большинству менее надежных валют, а доходности казначейских обязательств США снижаются. В таких условиях фондовым площадкам будет крайне сложно продемонстрировать рост», — поясняет он.

Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне преимущественно снижением

Неопределённость, связанная с распространением коронавируса, будет сохраняться до марта, пока не начнёт поступать экономическая статистика за февраль, отмечает Андрей Кочетков из «Открытие Брокер». «Определенную стабильность и даже рост на рынках поддерживают надежды на то, что центральные банки продолжат сверх мягкую политику, а также могут дополнить низкие ставки количественными программами. Соответственно, ждем относительной стабильности от рынка на будущей неделе», — добавляет он.

Весьма интересными будут комментарии министров финансов и глав центральных банков Большой двадцатки на саммите 22 февраля в Эр-Рияде, отмечает Валерий Вайсберг из ИК «Регион». Следует помнить, что статистические данные о состоянии китайской экономики в феврале и, тем более, в марте могут серьезно изменить соотношение сил между оптимистами и пессимистами, обращает внимание он.

Нефть будет торговаться в широком диапазоне из-за продолжающейся эпидемии коронавируса, и возможного появления новостей по поводу дополнительного сокращения добычи в рамках ОПЕК+, отмечает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

«Важным событием для рынка нефти могут стать результаты выборов в совет экспертов и парламент Ирана, намеченные на следующую пятницу. Сенат США превентивно ограничил возможность Дональда Трампа начать войну с Тегераном. В свою очередь Белый дом продлил Ираку возможность закупать газ и электроэнергию в Тегеране (правда, лишь до конца марта, прежнее разрешение действовало четыре месяца)», — отмечает Вайсберг.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Выйдет ли рынок из бокового тренда, во многом, будет зависеть от динамики на мировых фондовых и сырьевых площадках, считает Георгий Ващенко из ИК «Фридом Финанс».

«Базовый прогноз предполагает консервативные ожидания по динамике макроэкономических данных и фондового рынка. Ожидаем снижение в диапазон 3000-3050 пунктов по индексу Мосбиржи», — прогнозирует он.

Рубль стабилен к доллару и евро вечером перед выходными

«На будущей неделе характер торгов на российском рынке акций продолжит коррелировать с настроениями на основных мировых биржевых площадках и движением цен на нефть. По нашему мнению, аппетит инвесторов к риску останется подавленным «вирусным» новостным фоном. В то же время, можно предположить, что настроения продолжат быть далекими от панических, локальные просадки могут достаточно быстро выкупаться. Маловероятно, что индекс Мосбиржи покинет широкую зону консолидации 3050-3150 пунктов», — считает Александр Бахтин из «БКС Премьер».

Зварич из Промсвязьбанка ожидает сохранение индексом Мосбиржи в рамках предстоящей недели позиций в диапазоне 3060-3130 пунктов.

«Прошедшая неделя показала, что новости о распространении COVID продолжают влиять на рынки, хотя реакция на них уже не столь нервная, как ранее. При условии спокойного новостного потока с этой стороны, ожидаем, что сильная нефть и возвращение аппетита к риску окажут поддержку российскому рынку и рублю. Ближе к концу недели дополнительную поддержку российской валюте окажет приближение налогового периода», — считает Константин Кочергин из банка «Восточный».

РУБЛЬ ПОПЫТАЕТСЯ ОСТАТЬСЯ В «БОКОВИКЕ»

Российский рубль, скорее всего, будет повторять движения нефтяных котировок, полагает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

В целом, после периода повышенной волатильности российский валютный рынок может немного успокоиться, оценивает Андрей Кочетков из компании «Открытие брокер».

Ожидается «боковое» движение рубля по отношению к основным мировым валютам, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Курс доллара будет торговаться в диапазоне 63-64 рубля до разрешения ситуации с коронавирусом и формирования новых тенденций, комментирует Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург».

Прогноз по курсу доллара: диапазон 63-64 рубля, также оценил Георгий Ващенко из ИК «Фридом Финанс».

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

На российском фондовом рынке лучше рынка на предстоящей неделе могут выглядеть акции электроэнергетических компаний, тогда как хуже – нефтегазового сектора и металлургов, считает Манько из РИА Рейтинга.

После стабилизации цен на нефть можно ждать попыток роста в нефтегазовом секторе, считает Кочетков из «Открытие Брокер». Кроме того, любые намёки на дальнейшее снижение ставки ЦБ РФ будут стимулировать приток инвестиций в бумаги с традиционно высокими дивидендными выплатами – телекоммуникации и электроэнергетика, добавляет он.

Ващенко из ИК «Фридом Финанс» полагает, что аутсайдерами могут стать акции финансового сектора, цветной металлургии, в лидерах роста будут бумаги энергетики, «Аэрофлота», ритейла, девелоперов.

В России финансовые отчеты по МСФО, как ожидается, опубликуют «Новатэк» и «Роснефть», напоминает Бахтин из «БКС Премьер».

Получите бонус за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 на рынке бинарных опционов! Идеально подходит для новичков и малоопытных трейдеров. Получите бонус за регистрацию торгового счета:

Добавить комментарий